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Major Brokerage Investor
Fidelity Commission Free ETFs
Investment Options
Total Available Funds: | 42 |
Asset Class | Ticker | Description | Rating | ||||||||||||||||
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Total Available Funds: | 42 |
Asset Class | Ticker | Description | Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total Available Funds: | 42 |
- R*: Redemption (Minimum months to hold).
- RT: Round Trip (number of times allowed to buy/sell in trailing 12 months).
- WP: Waiting Period (minimum months to wait before buy again).
- M*:Mark (p: proxy, n: not used).
Asset Class | Ticker | Description | Rating | R* | RT | WP | Expense | Yield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Average Expense Ratio: 0.2%
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Model Portfolios

Strategic Asset Allocation - Equal Weight: Click here to see this strategy description | |||||||
Equal Weight & Regular Rebalance | YTD** Return |
1Yr AR* |
3Yr AR* |
5Yr AR* |
10Yr AR* |
15Yr AR* |
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Click for Portfolio Details or Follow | 2.4% | 13.7% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 4.8% |
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Strategic Asset Allocation - Optimal: Click here to see this strategy description | |||||||
Optimal Weight & Regular Rebalance | YTD** Return |
1Yr AR* |
3Yr AR* |
5Yr AR* |
10Yr AR* |
15Yr AR* |
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Click for Portfolio Details or Follow | 2.2% | 2.4% | 1.5% | 4.2% | 4.6% | 6.2% |
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Tactical Asset Allocation: Click here to see this strategy description | |||||||
Dynamic Asset Switching | YTD** Return |
1Yr AR* |
3Yr AR* |
5Yr AR* |
10Yr AR* |
15Yr AR* |
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Click for Portfolio Details or Follow | -0.1% | 12.6% | 1.7% | 3.0% | 2.7% | 4.2% |
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Asset Allocation Composite: Click here to see this strategy description | |||||||
Strategic Asset Allocation with Dynamic Risk Adjustment | YTD** Return |
1Yr AR* |
3Yr AR* |
5Yr AR* |
10Yr AR* |
15Yr AR* |
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Click to Create Model Portfolio | ||||||
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* AR: Annualized Return
** YTD: Year to Date (not annualized)
*** The above portfolios are of moderate risk, which means that more than 40% of assets are in fixed income funds.
** YTD: Year to Date (not annualized)
*** The above portfolios are of moderate risk, which means that more than 40% of assets are in fixed income funds.
Other Related Portfolios | YTD** Return |
1Yr AR* |
3Yr AR* |
5Yr AR* |
10Yr AR* |
Fidelity Commission Free ETFs Tactical Asset Allocation Most Aggressive | 3.5% | 8.8% | 5.5% | 6.5% | 4.3% |
Description
The plan consists of 42 funds. It covers 5 major asset classes and 27 minor asset classes. The major asset classes it covers are Foreign Equity, Fixed Income, US Equity, Emerging Market Equity and REITs.
Latest update in 4/2013 for expanded Fidelity Commission Free ETFs .