Total Available Funds: | 18 |
Asset Class | Ticker | Description | Rating | ||||||||||||||||
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Total Available Funds: | 18 |
Asset Class | Ticker | Description | Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total Available Funds: | 18 |
- R*: Redemption (Minimum months to hold).
- RT: Round Trip (number of times allowed to buy/sell in trailing 12 months).
- WP: Waiting Period (minimum months to wait before buy again).
- M*:Mark (p: proxy, n: not used).
Asset Class | Ticker | Description | Rating | R* | RT | WP | Expense | Yield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Strategic Asset Allocation - Equal Weight: Click here to see this strategy description | |||||||
Equal Weight & Regular Rebalance | YTD** Return |
1Yr AR* |
3Yr AR* |
5Yr AR* |
10Yr AR* |
15Yr AR* |
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Click for Portfolio Details or Follow | 3.8% | 10.0% | 3.3% | 8.1% | 6.1% | 8.1% | |
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Asset Allocation Composite: Click here to see this strategy description | |||||||
Strategic Asset Allocation with Dynamic Risk Adjustment | YTD** Return |
1Yr AR* |
3Yr AR* |
5Yr AR* |
10Yr AR* |
15Yr AR* |
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Click to Create Model Portfolio | |||||||
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** YTD: Year to Date (not annualized)
*** The above portfolios are of moderate risk, which means that more than 40% of assets are in fixed income funds.
Other Related Portfolios | YTD** Return |
1Yr AR* |
3Yr AR* |
5Yr AR* |
10Yr AR* |
WealthcareIQ Selected ETFs Tactical Asset Allocation Most Aggressive | 3.8% | 9.9% | 5.9% | 9.7% | 5.7% |
Vanguard Consumer Discretionary |
VCR |
Consumer Goods |
First Trust Consumer Staples
AlphaDEX |
FXG |
Consumer Staples |
Powershares DWA Energy Momentum
Port |
PXI |
Equity Energy |
First Trust Financials AlphaDEX |
FXO |
Financial |
Powershares Dynamic Pharmaceutics |
PJP |
Health |
iShares US Aerospace & Defense |
ITA |
Industrials |
DJ U.S. Basic Materials Sector |
IYJ |
Basic Materials |
First Trust Dow Jones Internet
Index |
FDN |
Technology |
VanguardREIT Index |
VNQ |
Real Estate |
iShares US Telecommunications |
IYZ |
Telecommunications |
First Trust Utilities AlphaDEX |
FXU |
Utilities |
iShares Gold Trust |
IAU |
Commodities Precious Metals |
Vanguard Emerging Mrkts |
VWO |
Diversified Emerging Mrkts |
Vanguard FTSE Developed Mrkts |
VEA |
Developed Markets |
iShares MSCI ACWI Index |
ACWI |
World Stock |
SPDR Barclays High Yield Bd |
JNK |
High Yield Bond |
iShares TIPS Bond |
TIP |
Inflation-Protected Bd |
Vanguard Intermediate Term Bd |
BIV |
Intermediate Term Bd |