Total Available Funds: | 44 |
Asset Class | Ticker | Description | Rating | ||||||||||||||||
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Total Available Funds: | 44 |
Asset Class | Ticker | Description | Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total Available Funds: | 44 |
- R*: Redemption (Minimum months to hold).
- RT: Round Trip (number of times allowed to buy/sell in trailing 12 months).
- WP: Waiting Period (minimum months to wait before buy again).
- M*:Mark (p: proxy, n: not used).
Asset Class | Ticker | Description | Rating | R* | RT | WP | Expense | Yield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Strategic Asset Allocation - Equal Weight: Click here to see this strategy description | |||||||
Equal Weight & Regular Rebalance | YTD** Return |
1Yr AR* |
3Yr AR* |
5Yr AR* |
10Yr AR* |
15Yr AR* |
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Click for Portfolio Details or Follow | -35.3% | -33.5% | -11.1% | -3.6% | 1.2% | 3.0% | |
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Asset Allocation Composite: Click here to see this strategy description | |||||||
Strategic Asset Allocation with Dynamic Risk Adjustment | YTD** Return |
1Yr AR* |
3Yr AR* |
5Yr AR* |
10Yr AR* |
15Yr AR* |
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Click to Create Model Portfolio | |||||||
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** YTD: Year to Date (not annualized)
*** The above portfolios are of moderate risk, which means that more than 40% of assets are in fixed income funds.
This plan consists of funds chosen from Merrill Edge Select Funds and some additional funds in Real Estate Investments (REITs). Merrill Edge carries very limited no transaction fee no load REITs funds. The Select Funds list does not have any in REITs.
Merrill Edge Select Funds help identify investments that seek to address your investment objectives.
The listing includes no-load funds with no transaction fees and load-waived funds that are open for new and subsequent purchases. Available funds have a minimum initial investment of no more than $3,000. Each fund must have $100 million or greater ($500 million for Large Cap funds) in assets under management across all share classes offered by the fund. Note that index funds are not included in Merrill Edge Select Funds.
A Merrill Edge Short-Term Redemption Fee will apply when selling a No Load NTF fund held less than 90 days.