MyPlanIQ
CEFTAA
Investment Options
| Total Available Funds: | 16 |
| Asset Class | Ticker | Description | Rating | ||||||||||||||||
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| Total Available Funds: | 16 |
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| Total Available Funds: | 16 |
- R*: Redemption (Minimum months to hold).
- RT: Round Trip (number of times allowed to buy/sell in trailing 12 months).
- WP: Waiting Period (minimum months to wait before buy again).
- M*:Mark (p: proxy, n: not used).
| Asset Class | Ticker | Description | Rating | R* | RT | WP | Expense | Yield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* If you find the above investment options have changed, please
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Model Portfolios 
| Asset Allocation Composite: Click here to see this strategy description | |||||||
| Strategic Asset Allocation with Dynamic Risk Adjustment | YTD** Return |
1Yr AR* |
3Yr AR* |
5Yr AR* |
10Yr AR* |
15Yr AR* |
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Click to Create Model Portfolio | ||||||
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* AR: Annualized Return
** YTD: Year to Date (not annualized)
*** The above portfolios are of moderate risk, which means that more than 40% of assets are in fixed income funds.
** YTD: Year to Date (not annualized)
*** The above portfolios are of moderate risk, which means that more than 40% of assets are in fixed income funds.
Description
The plan consists of 16 funds. It covers 5 major asset classes and 14 minor asset classes. The major asset classes it covers are US Equity, Foreign Equity, REITs, Fixed Income and Emerging Market Equity.
This plan was created based on Arizona Board of Regents Optional Retiremetn Plan performance evaluation report. The Arizona Board of Regents is the governing board for the state’s public universities: Arizona State University, Northern Arizona University, and the University of Arizona.
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