MyPlanIQ
Major Brokerage Investor
Etrade All Star Funds
Investment Options
Total Available Funds: | 79 |
Asset Class | Ticker | Description | Rating | ||||||||||||||||
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Total Available Funds: | 79 |
Asset Class | Ticker | Description | Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total Available Funds: | 79 |
- R*: Redemption (Minimum months to hold).
- RT: Round Trip (number of times allowed to buy/sell in trailing 12 months).
- WP: Waiting Period (minimum months to wait before buy again).
- M*:Mark (p: proxy, n: not used).
Asset Class | Ticker | Description | Rating | R* | RT | WP | Expense | Yield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Average Expense Ratio: 0.89%
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Model Portfolios
Strategic Asset Allocation - Equal Weight: Click here to see this strategy description | |||||||
Equal Weight & Regular Rebalance | YTD** Return |
1Yr AR* |
3Yr AR* |
5Yr AR* |
10Yr AR* |
15Yr AR* |
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Click for Portfolio Details or Follow | 2.8% | 11.8% | 2.7% | 5.8% | 5.1% | 7.3% | |
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Asset Allocation Composite: Click here to see this strategy description | |||||||
Strategic Asset Allocation with Dynamic Risk Adjustment | YTD** Return |
1Yr AR* |
3Yr AR* |
5Yr AR* |
10Yr AR* |
15Yr AR* |
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Click to Create Model Portfolio | |||||||
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* AR: Annualized Return
** YTD: Year to Date (not annualized)
*** The above portfolios are of moderate risk, which means that more than 40% of assets are in fixed income funds.
** YTD: Year to Date (not annualized)
*** The above portfolios are of moderate risk, which means that more than 40% of assets are in fixed income funds.
Other Related Portfolios | YTD** Return |
1Yr AR* |
3Yr AR* |
5Yr AR* |
10Yr AR* |
Etrade All Star Funds Tactical Asset Allocation Most Aggressive | 2.1% | 15.4% | 2.4% | 7.3% | 5.7% |
Description
The plan consists of 79 funds. It covers 5 major asset classes and 34 minor asset classes. The major asset classes it covers are US Equity, Emerging Market Equity, Fixed Income, Foreign Equity and REITs.
This is an application to Etrade All Star Funds. All of funds have a 90 day minimum holding period, which is the default option.