Total Available Funds: | 21 |
Asset Class | Ticker | Description | Rating | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Total Available Funds: | 21 |
Asset Class | Ticker | Description | Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Available Funds: | 21 |
- R*: Redemption (Minimum months to hold).
- RT: Round Trip (number of times allowed to buy/sell in trailing 12 months).
- WP: Waiting Period (minimum months to wait before buy again).
- M*:Mark (p: proxy, n: not used).
Asset Class | Ticker | Description | Rating | R* | RT | WP | Expense | Yield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Strategic Asset Allocation - Equal Weight: Click here to see this strategy description | |||||||
Equal Weight & Regular Rebalance | YTD** Return |
1Yr AR* |
3Yr AR* |
5Yr AR* |
10Yr AR* |
15Yr AR* |
|
Click for Portfolio Details or Follow | 3.4% | 13.7% | 5.0% | 7.6% | 5.1% | 7.1% | |
Sign up or Login first to get rebalance emails for this portfolio |
Asset Allocation Composite: Click here to see this strategy description | |||||||
Strategic Asset Allocation with Dynamic Risk Adjustment | YTD** Return |
1Yr AR* |
3Yr AR* |
5Yr AR* |
10Yr AR* |
15Yr AR* |
|
Click to Create Model Portfolio | |||||||
Sign up or Login and subscribe to get rebalance emails for this portfolio |
** YTD: Year to Date (not annualized)
*** The above portfolios are of moderate risk, which means that more than 40% of assets are in fixed income funds.
Other Related Portfolios | YTD** Return |
1Yr AR* |
3Yr AR* |
5Yr AR* |
10Yr AR* |
ING ShareBuilder 401K Balanced Model Portfolio | 5.5% | 17.5% | 3.8% | 7.0% | 5.9% |
ShareBuilder 401K is designed for small businesses. It's goal is for low cost and affordable. It is sponsored jointly by ING Direct and ShareBuilder, a discount brokerage. Costco recently launched a Costco ShareBuilder 401k plan that has become popular among small businesses.
The investment choices could be obtained from this model portfolio document.
Users are encouraged to compare ShareBuilder's suggested balanced model portfolio with the following MyPlanIQ's moderate portfolios. The suggested balanced model portfolio has the following allocation:
iShares Russell 1000 Value Index Fund (IWD) 28%
iShares Russell 1000 Growth Index Fund (IWF) 21%
iShares Russell 2000 Index Fund (IWM) 4%
iShares MSCI EAFE Index Fund (EFA) 3%
iShares Barclays TIPS Bond (TIP) 17%
iShares Barclays Aggregate Bond (AGG) 27%